人類を虐殺し、侵略を行う魔軍。 魔軍の侵略で一度は家族ごと滅ぼされた集落に生きる少女、各務原なでしこ。 ある日、なでしこは倒れていた少女を見つけるが―― その少女・スグリは、自分が「女になっている」と慌てふためくのだった。 彼女を男に戻る手段を探す旅が始まる。 旅の中で同行する、一癖も二癖もある仲間たち。 道中膨れ上がる魔軍の暗躍と、大戦争の脅威。 スグリは無事に男に戻ることが出来るのか？ 彼女の秘められた過去とは？ 人類は――生き残ることが出来るのか？ 様々な因果が交錯し、やがて一点に収束する。 性転換した少女とその縁が織りなす、剣と魔法のファンタジー大長編。